Emisión de Acciones

Adicionalmente, en 2015, el Estudio asesoró a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en la colocación de acciones ordinarias (en forma de ADSs) de Pampa Energía S.A. en una oferta registrada ante la comisión de valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission) por un monto total aproximado de U$S74,8 millones, y en las ofertas públicas de acciones por U$S74 millones y U$S144 millones, respectivamente, de Globant. En 2016, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch y Raymond James en la oferta pública inicial de U$S 280 millones de Grupo Supervielle, la primera oferta pública inicial internacional de una empresa argentina en los últimos años, y la cual pone fin a un período de notoria ausencia de este tipo de operaciones en Sudamérica. En 2017, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Macro S.A. en una oferta global de acciones por un monto de aproximadamente U$S 766 millones, y en 2018 asesoró a Central Puerto S.A. en una oferta de acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores en Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, así como también en una oferta concurrente de acciones ordinarias en Argentina, ambas por un monto total de U$S 379 millones.

Asimismo, el Estudio ha participado en la única emisión de deuda subordinada que califica como capital básico para un banco argentino, y en la última emisión de deuda subordinada que califica como patrimonio neto complementario para un banco argentino.

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